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2026.10.28

AIに毎朝の準備をさせる（予定・メール・資料を1枚に）｜無料の動画（1:42）

業務の仕組みClaude Code営業管理職・経営動画（1:42）毎日の仕事難しさ ★★★

字幕つき。音が出せない場所でも見られます。画面の会社名・人名は架空のもので、声は合成音声です。

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この動画で分かること

  • カレンダー・相手との過去のメール・案件フォルダのまとめを読ませ、商談ごとに同じ形の準備メモにする
  • AIにさせるのは下書きまで。送信や予定の変更はさせず、人が読んで判断する
  • 連携が切れる・パソコンが寝ていると止まる。届かない朝は止まっている合図

当社が試した結果

当社は2026年7月から、毎朝5時の定期実行で商談の準備メモを自分宛のGmailの下書きとして受け取っています。2026年10月にGoogleのパスワードを変えたあと連携が切れ、下書きが届かない朝がありました。10月21日はパソコンが寝ていて、朝の定期タスクが7時6分に始まりました。2026年10月28日の当社の記録から。結果は試すたびに変わることがあります。

そのまま貼れる頼み方

動画の型から組んだ頼み方の見本。［　］の所を自社のものに置き換えて使ってください。

カレンダーとメールにつないだClaude（Claude Codeの定期実行など）に、毎朝動く作業として登録するときに貼ります。［　］を自社のものに替えます。パソコンが寝ていると動かず、連携が切れると届かないので、届かない朝は設定を確かめます。メモは商談の前に人が読みます。

毎朝［5時］に、その日の商談の準備メモを作ってください。

1. 読むもの：カレンダーの今日と次の営業日の予定のうち、相手のいる商談・打ち合わせ・訪問だけ。相手ごとに、その人との過去のメールと、［案件のまとめを置いたフォルダ］を読む
2. 形：商談ごとに同じ形で書く
◆ 時刻　相手・案件名（場所）
・前回までの経緯
・今回の目的
・気をつける所
・宿題と持ち物
3. 根拠の無いことは書かない。分からない所は「要確認」と書く
4. できたメモは、自分宛のメールの下書きにする。送信も、予定の変更もしない
5. 商談の予定が無い日は、下書きを作らず、通知だけにする

UMEO CREATEなら、こう進めます

  1. 見せていただく御社の毎朝の準備（予定・メール・資料の確認）の流れを伺います。
  2. その場で組む「朝の1枚」に載せる項目を決め、頼み方を書きます。
  3. 使って確かめる実際の朝に使っていただき、準備にかかる時間を一緒に数えます。

御社の書類と作業で組みます。進め方と費用は、最初にお話を伺ってからお出しします。

この作業を御社でもやりたい方は、ご相談ください

続きはAI道場で

AI道場では、自社の「朝の1枚」に何を載せるかをその場で決め、頼み方を書きます。

社内の資料やお客様の情報は、無料版のAIには入れないでください。入力が学習に使われない、有料版・法人向けのプランで使います。

AI道場は、群馬で少人数で開く、手を動かす会です。日程や中身を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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更新の記録

  • 2026.11.08公開

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